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金融与资本市场

各类私募基金业务、证券发行与上市、并购重组等金融与资本市场法律服务是道可特的核心业务。历经十余年磨砺,道可特形成了以各类私募基金业务为核心,以证券发行和上市(IPO)、上市公司再融资、并购重组、产权交易、新三板、资产管理及金融衍生品等法律服务为延伸的资本市场法律服务体系。

核心业务

(1)各类私募基金法律业务

■ 各类私募基金(私募股权、创投、证券和其他类,以及母基金、其他持股平台和投资平台等)及基金管理人的设立

■ 各类私募基金的资金募集

■ 政府引导基金、政府产业基金、金融机构资产管理公司、跨境私募基金及家族基金投资于各类私募基金

■ 各类私募基金投资于各类资产及资产组合,或以各种形式投资于目标公司

■ 各类私募基金所投资的资产及资产组合的投资管理

■ 各类私募基金的退出,包括整体出售、转让及赎回等

■ 各类私募基金的清算

■ 融资企业不同阶段接受各类私募基金投资

■ 融资企业并购、重组、挂牌及上市

具体服务

■ 尽职调查    

■ 设立方案设计  

■ 投资框架设计  

■ 融资方案设计 

■ 企业资本运作规划

■ 起草投资意向书/投资协议/合同/章程/备忘录等法律文件   

■出具相应法律意见书

(2)证券发行与上市法律业务 

■ 境内外首次公开发行股票并上市,包括境内上市(A股和B股;主板、中小板、创业板),境外红筹上市和境外直接上市(以发行H股等方式)等  

■ 企业资产证券化   

■ 借壳上市(反向收购)  

■ 企业挂牌新三板和企业产权交易

■ 上市公司再融资,包括增发、发行公司债券和可转换债券等

■ 上市公司持续的监管合规业务

■ 证券公司、证券投资基金管理公司及其分支机构的设立、变更、解散、终止

■ 证券公司集合资产管理计划、证券投资基金的设立、募集

具体服务

■ 法律尽职调查   

■ 改制与重组方案设计  

■ 协助建立并完善法人治理结构

■ 起草重组协议/发起人协议/关联交易协议/公司章程以及其他相关法律文件

■ 特别法律问题处理 

■ 出具法律意见书和律师工作报告  

■ 协助起草招股说明书等信息披露文件

(3)并购重组法律业务 

■ 上市前资产重组       

■ 上市公司收购与反收购  

■ 上市公司重大资产重组  

■ 上市公司合并与分立  

■ 上市公司股权回购         

■ 非上市公司间的兼并、收购和重组

■ 新三板挂牌企业的资产重组和收购  

■ 国有企业并购重组  

■ 外资企业并购重组

■ 普通企业并购重组

具体服务

■ 产业准入政策咨询   

■ 交易结构设计  

■ 税务筹划  

■ 尽职调查  

■ 合同/文件起草

■ 谈判  

■ 就交易需履行的授权/审批程序提供意见  

■根据客户或监管机构的要求出具法律意见

■ 协助申请政府部门的批准或者办理登记 

■ 跟踪交易合同的履行  

■ 交易后整合相关法律服务

(4)资产债券化业务

■ 信贷资产证券化  

■ 企业资产证券化   

■ 资产支持票据

具体服务

■ 资产证券化项目的方案设计  

■ 资产证券化项目法律文件的起草、审查  

■ 尽职调查

■ 出具法律意见书   

■ 协助资产证券化项目报备监管机构审核

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